Zákazníci (CRM)
Seznam zákazníků s dalším krokem a termínem, tabule případů a karta zákazníka.
Seznam lidí, se kterými pracuješ, seřazený podle termínu dalšího kroku. U každého je případ, jeho stav a co je domluvené jako další. Kartu zákazníka otevřeš kliknutím na řádek.
K čemu to je
Zákazníci nejsou adresář, ale seznam práce. U každého kontaktu je případ — poptávka, nabídka nebo projekt —, jeho stav a další krok s termínem. Výchozí pohled Na tahu ukazuje ty, u kterých je další krok na tobě, a nahoře stojí ten, jehož termín je nejblíž.
Kontakty vznikají samy z nabídek, zpráv, projektů, rezervací a faktur a u každého je vidět zdroj. Když už kontakt se stejným e-mailem, telefonem nebo IČO existuje, aplikace druhý nezaloží a jen doplní chybějící údaje. Ručně zakládáš jen toho, koho jsi potkal mimo aplikaci.
Stav případu posouvá aplikace podle nabídek a projektů. Případ, který je čtrnáct dní v nové poptávce nebo v komunikaci bez aktivity, přesune mezi neaktivní — pokud máš to pravidlo zapnuté v Automatických připomínkách (Složky › Nástroje).
Karta zákazníka drží všechno k jednomu člověku: kontakt s časovou osou, projekty, nabídky, faktury, termíny, zprávy a poznámky. U zákazníka z tržiště jsou e-mail, telefon a adresa vidět až po přijetí tvé nabídky.
- Seznam ukazuje, komu se ozvat a jak dlouho už čeká.
- Kontakty se zakládají samy a stejný e-mail, telefon nebo IČO nezaloží druhý kontakt.
- Na kartě je vidět, kolik zákazník zaplatil, co je nezaplacené a co se u něj za posledních 14 dní stalo.
- Hromadný e-mail odejde jen těm, kdo dali souhlas s nabídkami a novinkami.
Na obrazovce
01Celá obrazovka
Tak, jak ji vidí řemeslník po přihlášení. Níž je rozebraná po částech.
Ukázka · ukázková data
02Hlava seznamu
Nadpis s počtem kontaktů, věta o tom, kolik zákazníků čeká na tebe, a čtyři dlaždice s čísly. Vpravo hledání, složky a ruční založení kontaktu.
Snímek se posouvá do stran
Číslo za nadpisem je počet kontaktů mimo archiv. Věta pod ním říká, u kolika zákazníků je další krok na tobě a kolik z nich je po termínu.
Hledat otevře pole pro jméno, telefon nebo e-mail. Složky obsahují tvoje vlastní složky, předpřipravené (Velcí zákazníci, Stálí zákazníci, Noví za 30 dní, Možné duplicity) a nástroje: import a export CSV a Automatické připomínky. Zákazník založí kontakt ručně.
Aktivní jsou zákazníci s rozjetým případem, Čekají na tebe ti, u kterých je další krok na tobě; pod číslem je, kdo čeká nejdéle. Kliknutím na dlaždici se seznam přepne na tento pohled a dlaždice ztmavne.
Za rok je součet vystavených faktur od 1. ledna. Hodnocení je průměr hodnocení, která jsi dostal, a jejich počet.
03Pohledy a řádky
Čtyři pohledy nad týmž seznamem a tři rozložení. Řádek nese zákazníka, případ, další krok a jeho termín; řadí se podle termínu dalšího kroku, ne podle abecedy.
Snímek se posouvá do stran
Na tahu — další krok je na tobě (výchozí pohled). Aktivní — zákazníci s rozjetým případem. Všichni — celý seznam. Archiv — archivované kontakty. Číslo u záložky je počet.
Tři rozložení téhož seznamu. Tabulka přidá telefon, e-mail, stav a hodnotu a jako jediná má zaškrtávátka pro hromadné akce.
Jméno, pod ním místo a telefon (bez telefonu e-mail). Kliknutím na řádek se otevře karta zákazníka.
Sloupec Projekt ukazuje případ a jeho stav. Další krok je to, co je domluvené jako další, pod ním jeho termín. Když krok chybí, stojí tu „bez dalšího kroku“.
Tmavý je jen jeden řádek — první zákazník v pořadí, u kterého je krok na tobě. Červeně je termín zítra nebo krok po termínu; u kroku po termínu stojí, kolik dní čeká, a řádek dostane červený okraj.
04Tabulka a hromadné akce
V rozložení Tabulka jde řádky zaškrtnout. Jakmile je něco vybrané, u spodního okraje se objeví lišta s akcemi pro celý výběr.
Snímek se posouvá do stran
Zaškrtávátko u řádku vybere zákazníka, zaškrtávátko v hlavičce všechny zobrazené řádky. Vybrané řádky jsou podbarvené.
Barevný štítek mají stavy nová poptávka, čeká na rozhodnutí, získáno a dokončeno; komunikace a realizace jsou prostý text. Krok po termínu je červeně. Podle hodnoty jde tabulku seřadit kliknutím na hlavičku.
Do složky, Napsat zákazníkům, Přidat štítek, Export výběru do CSV a Archivovat. E-mail odejde jen těm, kdo mají zapsaný souhlas s nabídkami a novinkami. Ve firmě přibude Přiřadit kolegovi. Archivaci vrátíš z pohledu Archiv.
05Tabule případů
Tytéž případy rozdělené do sloupců podle stavu. Tabuli otevřeš ze Složek, pokud máš úroveň rozhraní Všechno; sloupců je víc, než se vejde na šířku.
Snímek se posouvá do stran
Jen po termínu nechá případy, jejichž další krok měl být hotový dřív. Neaktivní a nezískané přidá dva ztlumené sloupce, které jsou jinak schované. Hledání jde přes případ, zákazníka i město.
Nová poptávka, komunikace, čeká na rozhodnutí, získáno, realizace, dokončeno. V hlavičce je součet hodnot případů ve sloupci a jejich počet.
Název, zákazník, místo a hodnota, pod tím další krok s termínem. Nahoře ve sloupci jsou případy po termínu. Kliknutím se otevře karta zákazníka.
Otevřený případ, u kterého není domluvené, co bude dál. Krok mu naplánuješ v kartě zákazníka v záložce Projekty.
Stav se mění sám podle nabídky a projektu. Přetažení myší je pro to, co se domluvilo mimo aplikaci; přetažení do Nezískáno se zeptá na důvod.
06Karta zákazníka
Zelená hlava s tím, kdo to je a jak se s ním spojit, vpravo dvě čísla o penězích. Pod ní záložky a akce.
Snímek se posouvá do stran
Odkdy je člověk v seznamu, Účet v aplikaci (když je registrovaný) a Archiv. Když termín dalšího kroku už nastal, přibude štítek Na tahu s počtem dní.
Adresa, telefon a e-mail. U zákazníka z tržiště přibudou až po přijetí tvé nabídky — do té doby je na kartě jen jméno.
Kolik ti zákazník zaplatil za celou dobu. Pod tím V jednání (hodnota případů, o kterých se jedná), jinak Nezaplaceno (otevřené faktury), jinak kdy se naposled něco stalo.
Kontakt, Projekty, Nabídky, Faktury, Termíny, Zprávy a Poznámky. Číslo u záložky je počet.
Zavolat, Napsat (zákazníkovi s účtem do Zpráv, jinak e-mailem) a Vytvořit nabídku. Pod ikonou vrstev: nový projekt, vystavit fakturu, profil v aplikaci, sloučení s jiným kontaktem, export karty a archivace.
07Záložky karty
Pod hlavou karty se přepínají záložky. Na snímcích je Kontakt, Projekty, Faktury a Poznámky u zákaznice s rozjetým projektem.
Snímek se posouvá do stran
Zdroj říká, odkud a kdy kontakt vznikl — poptávka, rezervace, faktura, konverzace, nebo ručně. Souhlas ukazuje, jestli smíš posílat nabídky a novinky a jestli zákazník povolil zveřejnit hodnocení.
Rozbalí odběratele, souhlasy, další osoby a možné duplicity (viz další výřez). Když má kontakt možnou duplicitu, je to rozbalené samo.
Časová osa za posledních 14 dní; kliknutím vpravo se ukáže celá. Poptávky, nabídky, faktury a termíny zapisuje aplikace sama a řádek má tlačítko, které na danou věc vede. Barva čtverečku rozlišuje druh: modrá je zpráva nebo ruční zápis.
Telefonát, zaměření na místě, schůzku nebo poznámku aplikace sama nepozná. Vyber druh, napiš, co se stalo, a Zapsat — zápis se přidá do osy.
08Odběratel, souhlasy a duplicita
Pod tlačítkem Fakturační údaje a souhlasy v záložce Kontakt. Na snímku je kontakt, u kterého aplikace hlásí možnou duplicitu.
Snímek se posouvá do stran
Název, sídlo, IČO a DIČ, jak mají stát na faktuře. Doplnit IČO, DIČ a sídlo otevře úpravu; po zadání IČO se zbytek načte z ARES.
Hodnocení a reference se zámkem řídí zákazník sám ve svém účtu. Souhlas s nabídkami a novinkami zapíšeš ty, i s tím, odkud ho máš; bez něj mu hromadný e-mail nepřijde.
Kdo za zákazníka ještě mluví — technik, správce objektu, druhý z manželů. Jméno, role a telefon; firma tak zůstane jedním kontaktem.
Kontakt se stejným jménem, IČO nebo adresou a důvod, proč se nabízí. Sloučit sem převede jeho projekty, doklady i časovou osu do této karty; vrátit to nejde.
Jak na to
- Začni pohledem Na tahuSeznam je seřazený podle termínu dalšího kroku. Tmavý řádek nahoře je první zákazník, u kterého je krok na tobě.
- U každého případu měj další krokKarta zákazníka › Projekty › nabídka u řádku › Naplánovat další krok. Případ bez kroku má na tabuli štítek Bez dalšího kroku.
- Zapisuj, co aplikace nevidíTelefonát, zaměření nebo schůzku zapíšeš v záložce Kontakt pod osou Co se děje.
- Uzavírej i nezískané případyU případu, o kterém se ještě jedná, zvol Označit jako nezískanou a vyber důvod.
- Doplň odběratele před fakturouFakturační údaje a souhlasy › Doplnit IČO, DIČ a sídlo; po zadání IČO se údaje načtou z ARES.
- Rozhodni o možné duplicitěKontakt se stejným jménem, IČO nebo adresou karta nabídne ke sloučení. Sloučení nejde vrátit.
Na co si dát pozor
- Snímky jsou z ukázkového účtu. Jména, částky a termíny na nich jsou ukázková.
- U zákazníka z tržiště jsou e-mail, telefon a adresa na kartě až po přijetí tvé nabídky. Do té doby je v seznamu jen se jménem.
- Hromadné akce jsou jen v rozložení Tabulka — v Řádcích a Kartách zaškrtávátka nejsou.
- Tabule případů je v nabídce Složky jen v úrovni rozhraní Všechno.
- Jako nezískaný jde označit jen případ, o kterém se ještě jedná. Získaný nebo rozjetý projekt nezískaný být nemůže.
- Sloučení kontaktů nejde vrátit: projekty, doklady i časová osa přejdou do jedné karty a druhá zmizí ze seznamu.
- Poznámka u kontaktu je interní — vidíš ji ty a tvůj tým, zákazník nikdy.