Kalendář a rezervace
Čtyři pohledy, filtr, nová událost a schvalování rezervací; zákazník má měsíc a agendu.
Řemeslník má čtyři pohledy — den, týden, měsíc a agendu — a v jejich hlavě schvalování, filtr a zakládání termínů. Zákazník vidí měsíc a agendu svých termínů, legendu barev a řádek na vlastní poznámky.
K čemu to je
Termíny se do kalendáře sbíhají z více míst: potvrzený návrh termínu ze Zpráv, úkoly projektu s datem, rezervace z veřejného profilu a události, které založíš ručně. Úkol s datem a termín v kalendáři jsou jedna věc — posun termínu v kalendáři přepíše datum úkolu a hotový úkol termín uzavře.
Každý z osmi typů událostí má svou barvu: prohlídka, práce, konzultace, předání, fakturace, rezervace, volno a jiné. Stejná barva je na hraně termínu v mřížce, ve filtru i ve formuláři. Nepotvrzený termín má v měsíci rámeček a v týdnu a agendě čárkovanou hranu.
Rezervace, kterou si zákazník vybere z volných časů na tvém profilu, přistane ve schránce Ke schválení. U každé se rovnou spočítá, co ten den máš a jestli se požadovaný čas s něčím kryje. Potvrzení, odmítnutí i přesun termínu dostane zákazník jako upozornění.
Zákazník nic nerozvrhuje. Jeho kalendář skládá termíny domluvené s řemeslníkem, úkoly a plánované dokončení jeho projektů a splatnosti nezaplacených faktur. Termín, který čeká na jeho potvrzení, potvrdí nebo k němu navrhne jiný čas. Vlastní poznámky si zapíše do řádku pod mřížkou a řemeslník je nevidí.
- Termín ze Zpráv, z projektu i z profilu se do kalendáře propíše sám, nic se nepřepisuje.
- Typ termínu poznáš podle barvy hrany bez otevírání.
- Nepotvrzený termín se pozná podle rámečku nebo čárkované hrany.
- U rezervace vidíš kolizi a nejbližší volný čas dřív, než odpovíš.
- Zákazník má své termíny, úkoly projektu a splatnosti na jednom místě — a tvůj kalendář nevidí.
Na obrazovce
01Celá obrazovka
Tak, jak ji vidí zákazník po přihlášení. Níž je rozebraná po částech.
Ukázka · ukázková data
02Dva pohledy jedné obrazovky
Zákazník nerozvrhuje, takže má jen Měsíc a Agendu. Termíny do nich chodí hotové: od řemeslníka, z projektu a ze splatností faktur.
Snímek se posouvá do stran
Dva pohledy místo čtyř. Den a týden po hodinách zákazník nemá, protože nic nerozvrhuje.
Přepne na měsíc a skočí do řádku pro vlastní poznámku pod mřížkou.
Měsíc a rok. Šipky vpravo listují po měsících, „Tento měsíc“ skočí zpátky.
Značka v barvě druhu, název a čas. Klik otevře detail termínu.
Úkoly projektu s datem a plánované dokončení se do kalendáře propíšou samy a čas nemají. Víc než tři záznamy v jednom dni se schovají pod „+N další“.
Dnešní číslo je v zeleném čtverečku. Klik na den ho vybere — zelený rámeček — a do vybraného dne se zapíše vlastní poznámka.
Den splatnosti faktury, která ještě není zaplacená. Klik ukáže detail s tlačítkem Otevřít doklad.
03Legenda a vlastní poznámky
Zákazník filtr nemá. Pod mřížkou je legenda barev a řádek na vlastní poznámku.
Snímek se posouvá do stran
Sedm druhů: práce v bytě, prohlídka a zaměření, schůzka nebo hovor, rezervace, platba, předání a dokončení, moje poznámka. Nic neschovává, jen vysvětluje.
Nevyplněná značka místo plné znamená termín, který ještě někdo nepotvrdil — ty, nebo řemeslník.
Text poznámky. Den se vezme z vybraného dne v mřížce, čas vedle je nepovinný. Přidat poznámku uloží.
Poznámka se nikam nepřipojuje a řemeslník ji nevidí. Smazat jde z jejího detailu nebo ikonou koše v agendě.
04Detail termínu
Zákazník termíny nezakládá, jen je otevírá. Detail ukáže, co to je, kdy to je a kdo přijde.
Snímek se posouvá do stran
Tak, jak termín pojmenoval řemeslník.
Barva a slovo z legendy. U nepotvrzeného termínu vedle stojí, na koho potvrzení čeká.
Den vypsaný slovy a v závorce, jak je daleko — dnes, zítra, za tři dny. Pod ním čas od–do.
Řemeslník nebo firma s odkazem na veřejný profil.
05Rezervace u zákazníka
Druhá strana téže rezervace. Zákazník ji má v kalendáři hned po odeslání, s poznámkou, že čeká na řemeslníka.
Snímek se posouvá do stran
Dokud řemeslník nerozhodne, má termín v mřížce nevyplněnou značku a v agendě poznámku „čeká na řemeslníka“. Rozhodnutí přijde jako upozornění.
Den a čas, který si zákazník na profilu vybral.
Odkaz na profil toho, u koho je rezervace.
Vede do Moje › Rezervace. Tam jde rezervaci zrušit, nebo navrhnout jiný čas.
Jak na to
- Nastav si pracovní dobuV Moje › Pracovní doba. Podle ní se kreslí šedé pásmo v týdnu, předvyplňuje čas nové události a počítají volné časy k rezervaci na profilu.
- Vyber pohledMěsíc na rozvržení, Týden po hodinách, Den jako seznam s tím, co je zítra, Agenda na týden v řádcích.
- Založ termínZelené + Termín: název, typ a datum. Typ dopočítá délku a připomínku, kolizi s jiným termínem formulář ohlásí a nabídne volné časy.
- Přesouvej taženímV Týdnu blok přetáhneš na jiný čas nebo den a za spodní hranu ho prodloužíš. Uloží se po puštění.
- Vyřiď Ke schváleníRezervaci potvrdíš, odmítneš, nebo ji přesuneš na nejbližší volný čas. Zákazník dostane upozornění.
- Zavírej proběhlé termínyOdkaz „bez uzavření“ pod nadpisem otevře termíny, které proběhly a nikdo je neoznačil. Zavřeš je po jednom, nebo všechny najednou.
Na co si dát pozor
- Snímky jsou z ukázkového účtu. Jména, termíny a počty na nich jsou ukázkové — popisují, jak obrazovka vypadá, ne skutečný provoz.
- Den a Týden se v přepínači ukazují na úrovni rozhraní Všechno; na Základu zbývá Měsíc a Agenda. Úroveň je v Nastavení › Vzhled a aplikace.
- Filtr typů zúží všechny pohledy. Když ti v kalendáři něco chybí, podívej se nejdřív na číslo u tlačítka Filtr.
- Šedé pásmo v týdnu, výchozí čas nové události i volné časy k rezervaci se berou z Moje › Pracovní doba.
- Odběr do Google nebo Apple kalendáře je jednosměrný: termíny jdou z RekoBudgetu ven, co zapíšeš tam, se sem nevrátí. Kdo zná adresu odběru, vidí tvoje termíny.
- Ve firmě ukazují Týden a Den při volbě Moje jen termíny přiřazené tobě nebo nikomu; Tým ukáže všechny. Člen týmu vybraný ve filtru ostatní neschová, jen je ztlumí.
- Poznámky, které si zákazník zapíše sám, řemeslník nevidí.